保险业务积分审批管理系统

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保险业务积分审批管理系统功能清单及价格

模块名称	参数内容（可增减）
基本配置
...... 员工信息	员工姓名\|员工编号\|手机\|部门\|电话
...... 客户登记	客户类型\|客户名称\|客户编号\|发动机号\|车架号\|状态\|电话\|部门\|手机\|备注\|车牌\|业务员
客户跟进
...... 客户跟进	状态\|客户编号\|电话\|部门\|发动机号\|客户类型\|初登日期\|客户名称\|业务员\|车牌\|备注\|型号
............ 跟进表	跟进程度\|跟进内容\|跟进时间\|主管回访\|下次跟进\|客户编号\|跟进人\|电话\|跟进类型
............ 服务表	服务要求\|服务是否\|客户编号\|申请日期\|服务评价
............ 保单表	审核人\|起保日期\|客户名称\|实收保费\|折扣费\|客户编号\|保单号\|备注\|到期日期\|保险分类\|保单保费\|投保日期\|保险项目\|保单类别\|业务员\|保险名称
...... 保单到期提醒	保险分类\|保单保费\|实收保费\|审核人\|投保日期\|客户名称\|保险名称\|业务员\|备注\|到期日期\|起保日期\|保单类别\|提交保单\|部门\|折扣费\|保险项目
跟进审核
...... 当天跟进提醒	客户名称\|电话\|跟进程度\|部门\|下次跟进\|客户编号\|业务员\|跟进时间\|跟进内容\|跟进类型
...... 保单审核信息	业务员\|投保日期\|保单保费\|客户名称\|折扣费\|起保日期\|客户编号\|保险项目\|审核人\|实收保费\|保单号\|备注\|部门
...... 已审核保单	起保日期\|保单保费\|提交保单\|部门\|保险名称\|备注\|实收保费\|客户编号\|保单号\|投保日期\|到期日期\|客户名称\|业务员\|保单类别\|保险分类\|折扣费
查看管理
...... 按时间段查询客户信息	业务员\|电话\|型号\|客户类型\|客户编号\|车架号\|车牌\|备注\|手机\|客户名称\|发动机号\|初登日期\|部门
...... 按时间段查看完结保单	保险项目\|状态\|客户编号\|保单号\|保险名称\|投保日期\|实收保费\|部门\|业务员\|保险分类\|起保日期\|客户名称\|审核人
...... 按时间段查询业务员签单	备注\|提交保单\|起保日期\|保险名称\|业务员\|客户名称\|保单保费\|保险项目\|保单号\|投保日期\|保单类别\|部门\|审核人\|实收保费\|到期日期\|保险分类\|折扣费\|客户编号
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